01
모든 보험사 가입 내역, 한 번에
원수사 전산에 하나씩 접속하지 않아도 돼요. 고객이 가입한 모든 보험사 계약을 불러와 담보별로 합치고, 고객 직업·소득·가족에 맞춘 기준과 비교해 어디가 비었는지 숫자로 보여줘요.
이런 적,
있으시죠?
- 고객 가입 내역 보려고 보험사 전산마다 따로 접속한 적
- 증권 받아 담보를 하나하나 엑셀에 옮기다 밤이 샌 적
- "제 보험 괜찮은 거예요?"에 그 자리에서 답하지 못한 적
- 고객이 받을 수 있던 보험금을 한참 뒤에야 안 적
- 보험 얘기를 꺼내자마자 고객 표정이 굳은 적
인슈어뱅크로 이렇게 바뀌어요
02
보험 말고, 건강 얘기로 시작하세요
고객 본인의 건강검진 수치와 진료 기록으로 만든 건강리포트를 건네 보세요. 권유가 아니라 상담으로 대화가 열려요.
03
받을 수 있던 보험금을 찾아 주는 설계사
진료 기록과 가입 담보를 맞춰 청구할 수 있을지도 모르는 것을 먼저 알려줘요. 고객이 먼저 연락하는 이유가 돼요. 실제 지급은 보험사 심사에 따라요.
시작은 네 단계면 돼요
- 1가입·승인
설계사 가입 후 관리자 승인을 받아요.
- 2고객 폰 인증 한 번
고객 동의를 받고 휴대폰 간편인증을 해요.
- 32분 안에 분석
가입 보험·건강검진·진료 기록을 불러와 정리해요.
- 4PDF로 전달
보장분석·건강리포트를 내려받아 상담에 써요.
고객에게도
당당하게 권할 수 있게
- 주민등록번호는 조회할 때만 쓰고 저장하지 않아요.
- 고객 동의 기록이 남아야 조회가 시작돼요.
- 조회 원본과 리포트는 조회일로부터 1개월 뒤 서버에서 지워져요.
- 승인된 설계사만 쓰고, 내 고객은 나만 봐요.